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威尼斯人酒店官网:站在这个时点,如何下注房地产股?

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2017年商品房销售额达到13.4万亿,同比增长13.7%,商品住宅销售11.0万亿,同比增长11.3%。在靓丽的销售数据刺激下,低估值内房板块一骑绝尘,走出了经典的戴维斯双击,成为2017年的明星板块。

但是,步入2018年,内房板块就开始乌云密布,融资收紧、人民币汇率贬值和收紧棚改货币化比例等消息接踵而至,中美贸易摩擦事件再令港股雪上加霜。内房股波动增大,从1月30日最高点下跌了17%,而近期市场恐慌情绪漫延,导致股价加速下跌,泥沙俱下。



在市场情绪过度恐慌时,股价就会非理性偏离公司基本面,往往一些好公司也会被错杀,此时恰恰是我们回归投资本质,坚定价值投资的最佳时机。

其实,从统计局数据看,2018年1-5月,全国商品房销售总面积同比上涨了2.9%,销售金额上涨了11.8%,销售端仍保持良好的增长,房地产行业总量并没有明显的下跌。

更重要的是,上市的房地产公司多达几十家,不同的房地产公司的差别很大,有些集中布局在三四线,有些专注于一线和热点二线城市,有些房企发展模式是高周转,有些房企则是以利润为导向,坚持特色化经营。因此,政策变化对于不同的房企的影响是结构性的,长远看,房地产行业格局将发生深刻的变化。

此时,就更考验选股能力了。

近期加速下跌主要与融资和棚改货币化政策变化有关。

1) 收紧棚改货币化

根据经验数据,棚改货币化90%在三四线城市,即2015年高库存区域。而2015 年起,全国棚改总量显著增加,而且货币化比例快速提升,其中货币化安置的从2015年的29.9%提升至2017年的60%,三四线加速去库存。根据数据,2015年、2016年和2017年棚改货币化安置分别占当年住宅销售的14%、18%和22%,可以说棚改货币化是三四线销售的主要驱动力。




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